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                    銷售額近600億!這20個藥賣得最好

                    2022-06-21 11:11 來源:醫藥地理  點擊:

                    PDB綜合數據庫樣本醫院市場數據已更新至2022年Q1,一季度樣本醫院銷售額接近600億元,另有138個藥品銷售額破億元,這些單品適應癥集中在抗腫瘤和血液系統用藥。

                    除此之外,127家藥企銷售額突破億元,TOP20藥企中跨國藥企和本土藥企平分秋色。隨著集中帶量采購推動醫藥行業供給側改革,國內藥企有望占據更多的院內市場,帶動整個行業向頭部和集約化轉型升級。

                    01 600億市場規模

                    2022年Q1季度,樣本醫院整體銷售額接近600億元。其中,抗腫瘤藥治療大類銷售額突破100億元,為各治療大類中最高,這和2021年的排名一致,充分反映了癌癥領域的治療需求和疾病負擔。銷售額排名靠前的2-5治療大類分別為血液和造血系統用藥(75.75億元),抗感染藥(68.10億元)、消化系統用藥(45.07億元)和心血管系統用藥(45.04億元)。

                    其他治療大類合計銷售金額為73.74億元,包括精神障礙用藥、皮膚科用藥、婦科用藥、兒科用藥、中藥等治療類型。兒科藥品研發近年來得到醫保、藥審各部門的重視,從醫保目錄、優先審評審批、市場獨占等多角度給予了實質性支持,不過2022年Q1兒科用藥的銷售額僅為4萬元左右,和實際兒童藥市場規模極不相符,說明兒科用藥的研發和分類有待進一步加強。

                    微信圖片_20220617100735圖1: 2022年Q1樣本醫院各治療大類銷售市場分析

                    具體到大類增長和潛力市場,其他類治療大類增長最快,為8.5%,但也不算特別高,主要因為今年以來的疫情反復影響了醫院就診人數和頻次;呼吸系統藥物次之,為6.4%,符合新冠疫情帶來的相關診療需求。另外幾個治療大類的增速較為平均,雜類和消化系統用藥呈負增長,分別為-3.87%和-6.38%,消化系統疾病如胃炎、腸炎,發病急,以疼痛為主要特點,疫情無法及時就診,忍一忍也能過去,或導致增速較慢。因此,從增速來看,2022年Q1受新冠疫情影響較大。

                    微信圖片_20220617100735

                    圖2: 2022年Q1樣本醫院治療大類年度銷售增長分析

                    02 138個大品種

                    2022年Q1樣本醫院銷售額破億的藥品共有138個,集中在抗腫瘤藥和血液系統用藥。銷售額最高的單品為人血白蛋白,也是唯一一個突破10億大關的藥品,為12.6億元。人血白蛋白為血液制品,主要適應癥是糾正血容量不足,維持膠體滲透壓。近期廣東聯盟第二批帶量采購落幕,包括人血白蛋白在內的血液制品全中,降價溫和,反映了該領域的深護城河和高競爭壁壘。

                    TOP2-5銷售單品分別為氯化鈉(7.3億元)、貝伐珠單抗(6.79億元)、紫杉醇(5.54億元)和聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子(5.27億元)。貝伐珠單抗為羅氏“三駕馬車”之一,是世界上第一個用于抗腫瘤血管生成的人源化單克隆抗體,自2019年底齊魯制藥第一個貝伐珠單抗生物類似藥上市以來,國內羅氏原研的市場份額不斷被搶走,現已處于明顯弱勢。隨著貝伐珠單抗納入集采,市場天花板也有望降低,有望帶來更多患者可及性和治療選擇。

                    表1: 2022年Q1樣本醫院銷售額TOP20品種

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                    03 127家頭部藥企

                    2022年Q1樣本醫院銷售額破億的藥企共有127家(未合并子母公司),而2021年全年銷售額破億的藥企數量為462家,初步推斷,2022年全年銷售額破億的藥企數量有望超越2021年。

                    細數前20家TOP藥企,跨國藥企和國內本土藥企的數量差不多對半,跨國藥企為9家,國內本土藥企為11家。阿斯利康上榜兩次,分別在榜6和榜12的位置,合計銷售額15.36億元,是樣本醫院的隱形銷售王者。本土藥企中,TOP5制藥企業分別為江蘇恒瑞(14.84億元)、齊魯制藥(13.04億元)、正大天晴(9.76億元)、揚子江(9.42億元)和石藥歐意(7.23億元),TOP5均以傳統制藥企業為主,是否說明新型biotech仍有很長的路要走呢?

                    表2: 2022年Q1樣本醫院銷售額TOP20制藥企業

                    微信圖片_20220617100735倒也不必如此悲觀,前段時間我們利用RPDB藥品零售數據庫透視了國內主要傳統藥企和新生biotech,同樣是2022年Q1銷售額,零售市場中新型biotech不輸某些傳統藥企和零售占優勢的中藥企業,再鼎醫藥同比增長率同比接近100%。另外,新型biotech的核心產品以單抗和生物類似藥為主,市場空間大,發展前景好,未來有望逆襲。

                    表3: 11家藥企2022年Q1零售數據

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                    04 北上廣占據前三

                    近年來集采向深水區改革,省際聯盟成為國采的重要補充形勢,據不完全統計,全國將近九成左右的?。ㄊ?、區)都參加了一個或多個省際聯盟,可見省際聯盟帶量采購已成為集采的重要方式之一。而不同省份的藥品銷售規模往往差異較大,給藥企“以價換量”帶來了更多抉擇。

                    我們統計了2022年Q1樣本醫院銷售額TOP10省份,北上廣占據前三,其中又以廣東省最為突出,以80.19億元的銷售額遙遙領先??梢钥吹?,院端銷售額與當地經濟水平呈明顯正相關,經濟水平較高的省份追求更高的醫療水平,也吸引先進的技術、人才在當地聚集。除了經濟發展水平,人口數量是院端銷售額的另一個重要影響因素,山東和河南是人口大省,其樣本醫院銷售額分列第4和第6,為37.58億元和34.83億元。

                    表4: 2022年Q1樣本醫院銷售額TOP10省份

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                    隨著全國統一醫保信息平臺的建立,以及部分省份開始執行集采價格“就低聯動”,后續省際集采的價格或許會全國統一,成為另一種形式的“國家集采”。不過在此之前,藥企仍需結合各省份實際銷量和需求差異,執行差異化的“以價換量”策略。

                    05 小結

                    以上是對2022年Q1樣本醫院銷售數據的整體解讀,主要治療大類和TOP20藥品以抗腫瘤藥、血液和造血系統用藥為主;TOP20藥企中傳統制藥企業和跨國藥企平分秋色,新型biotech也不必悲觀;TOP10省份中,北上廣等經濟發達地區以及人口密度較大的省份藥品銷售額靠前,給藥企提供了帶量采購的差異化抉擇。

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                    責任編輯:露兒

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