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                    首頁 > 醫藥市場 > 市場動態

                    紅日藥業、華潤三九等六公司市占率超90%,配方顆粒迎國標后強者盛宴!

                    2022-06-07 10:43 來源:醫藥經濟報 點擊:

                    近日,國家藥典委發布了2022年第一期50個中藥配方擬公示標準。自2021年11月1日中藥配方顆粒國標實施以來共頒布196個配方標準,對配方顆粒生產企業的生產能力、儲備品種等提出了更高的要求。經過國家長期政策引導與扶持,加上生產與銷售限制的放開,配方顆?;驅⒂瓉硇聶C遇。

                    標準完善促市場擴容

                    試點以來,針對配方顆粒的管理政策及質控標準不斷完善,2021年結束試點工作的發布,配方顆粒進一步迎來開放時期。從目前醫保情況和政策趨勢來看,隨著國標實行、配方顆粒進入省級平臺掛網,未來將有更多省份把中藥配方顆粒納入省級醫保,最終有望納入國家醫保體系。醫保覆蓋范圍的拓寬有利于增強終端支付能力,推動中藥配方顆粒市場擴容。

                    政策利好迎高速增長

                    近年來,配方顆粒政策利好不斷,中藥配方顆粒行業主營收入從2006年的2.28億元增至2020年的約255億元,年均增速達到40%。據中商情報網數據顯示,我國中藥配方顆粒市場規模由2017年的191.6 億元增至2020年的291.4 億元,CAGR約15%,在中藥飲片行業占比約為11%。

                    政策支持,銷售渠道更豐富。國家發布《關于規范醫療機構中藥配方顆粒臨床使用的通知》以來,中藥配方顆粒的銷售場所進一步明確,由原來的二級以上中醫院和中西醫結合醫院,拓展到除了零售藥店之外的其他醫療機構,豐富了銷售渠道。

                    要求更高,推動價格上揚。國標對配方顆粒的制作提出了更高要求,實施生產全過程管理,建立追溯體系;要求中藥配方顆粒生產企業應當具備中藥炮制、提取、分離、濃縮、干燥、制粒等完整的生產能力,這在一定程度上會提高配方顆粒的生產成本,因此各主要廠家也在和銷售終端積極協商價格的調整。

                    替代性強,市場整體增量可觀。2021年,配方顆粒規模近300億元,國標執行后,有望帶來更大的市場增量。同時,隨著國家政策對中藥以及配方顆粒的持續扶持,配方顆粒對中藥飲片及中成藥的替代作用空間增大,滲透率不斷提高,2019年配方顆粒行業主營收入占比飲片(醫院端銷售市場)約27%。

                    強者恒強穩“6+N”格局

                    國標的執行更有利于在配方顆粒具有長期積累的企業。龍頭企業在“生產工藝+成本管控+溯源體系+市場覆蓋”四維度打造護城河,新進入競爭者短期難以趕超。市場份額方面,紅日藥業等6家公司在新國標執行前就具有全國性中藥配方顆粒試點生產企業資質,配方顆粒市占率合計超過90%,市場地位穩固。強者如何恒強?我們可從典型案例窺見一斑。

                    中國中藥是配方顆粒龍頭企業,中藥配方顆粒毛利率從2017年約60%上升到2021年的70%,2021年營業額約190.53億元,其中配方顆粒實現營收134億元,同比增長33.83%。該公司積極推進國標和省標,在已公示的196個中藥配方顆粒國家標準中,由中國中藥起草的標準占比52%,同時完成74個國標品種研究和210個省級標準研究,176個省標品種獲得公示。

                    該公司還通過以下手段實現增長:

                    外延并擴大配方顆粒業務,通過并購國家級試點企業江陰天江和廣東一方,以及省級試點企業擴大自身在配方顆粒行業的市占率。目前公司共有16家企業具有配方顆粒2個全國性試點牌照,具有多個配方顆粒省級試點牌照。

                    推動中藥配方顆粒質量可控性認可度提高和配藥機運營模式,業績穩步增長。

                    創新營銷,直營為主,經銷代理為輔,配方顆粒全國化布局,產能儲備充足。

                    藥材種植基地方面,在全國累計自建和共建GACP中藥材基地207個,種植面積達到超15萬畝,共涉及74個中藥材品種;全國19個省份布局具有飲片生產許可的企業共28家,產能超8萬噸。

                    紅日藥業是最早的中藥配方顆粒國家試點企業之一,收入構成中占比最大的業務就是配方顆粒及飲片,2020年收入29.91 億,同比增長7.06%,占比46.09%。其積極推進國標和省標,國標申報方面,2021年完成10個品種的終審;完成71個品種的補充研究,入圍11個品種已公示;在省標方面,完成26個省的省標申報、評審,已公示33個品種。

                    另外,紅日持續完善全國生產布局,提升配方顆粒產能。目前公司第8個生產基地處于建設過程中,建成之后將實現年提取單位中藥材1萬噸,生產配方顆粒3000噸;同時在全國范圍內共建設中藥材種植基地120余個,涉及品種110個。推行全產業鏈質量監控,從原材料到飲片的規范化炮制、中間產品及成品的質量控制,建立了系統化的質量標準研究體系。且公司中藥配方顆粒原料、飲片標準高于藥典標準,在新國標實施當下具有產品優勢。

                    注重中藥配方顆粒研發,建立全國最大的中藥材紅外指紋圖譜庫,并對中藥配方顆粒的提取工藝進行合理化設計研究,設計不同的工藝路線,實現中藥配方顆粒與中藥湯劑的一致或不斷接近。

                    華潤三九產品覆蓋領域廣,產品線豐富,品牌渠道優勢顯著,配方顆粒智能制造水平較高。目前生產600余種單味配方顆粒品種,具備配方顆粒全產業鏈能力,從藥材種植到飲片、制劑、終端服務等全產業布局,并圍繞生產運行、設備管理、采購倉儲、物流銷售進行數字化建設,來實現數字化端到端的拉通。

                    以開放心態迎接新的考驗,配合國標行動,強者的經驗值得吸取。

                     

                    325+80大健康(1)

                     

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                    責任編輯:露兒

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